Telefónica ha recomprado bonos híbridos por un total 1.537,5 millones de euros, lo que supone el 68,33% del importe total de su oferta de repesca lanzada el pasado 12 de enero y que ascendía a 2.250 millones de euros, según ha informado la teleco a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la operadora lanzó invitaciones independientes de recompra en efectivo a los tenedores de los bonos de 2026 –cuyo importe nominal asciende a 1.000 millones de euros–, de 2027 (500 millones de euros) y de 2028 (750 millones de euros).
El resultado de las ofertas ha derivado en la recompra de 885 millones de euros de los bonos de 2026 (el 88,5% del importe total) y de 652,5 millones de euros de los de 2028 (87%), mientras que la compañía no ha aceptado repescar bonos de 2027.
La fecha prevista para la liquidación de las ofertas es el próximo 22 de enero y, después de ello y de la cancelación de los bonos recomprados, «más del 75% del importe nominal inicial agregado de cada uno de los bonos 2026 y los bonos 2028 habrán sido adquiridos y cancelados por el emisor».
«Conforme a los términos y condiciones de cada uno de los bonos 2026 y los bonos 2028, el oferente tiene la intención de ejercitar la opción de amortizar anticipadamente (tras realizar la oportuna comunicación) todos los bonos 2026 y los bonos 2028 que queden en circulación (…) por su importe nominal más los intereses devengados hasta, y excluyendo, la fecha de amortización anticipada correspondiente de los bonos 2026 y/o los bonos 2028″, ha añadido.
En ese sentido, quedan 115 millones de euros en circulación de los bonos de 2026, mientras que de los bonos de 2028 quedan 97,5 millones de euros.
El precio que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos de 2026 será de 100.550 euros, mientras que en el caso de los bonos de 2028 el precio que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal será de 109.307 euros.
Según explicó la compañía la semana pasada, la finalidad de esta recompra es gestionar «de forma proactiva» la base de capital híbrido de Telefónica Europe.