La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta de exclusión bursátil de Applus+, presentada por los fondos ISQ y TDR a través de su sociedad conjunta, Amber EquityCo. La solicitud fue planteada el 19 de julio y admitida a trámite el 31 de julio de 2024.
La CNMV ha señalado que los términos de la oferta se ajustan a las normas vigentes y que el contenido del folleto explicativo presentado el 25 de octubre es suficiente. La oferta se dirige al 100% del capital social de Applus+, compuesto por 129.074.133 acciones, excluyendo 93.426.676 títulos inmovilizados por Amber. Así, la oferta se extiende a 35.647.457 acciones, que representan el 27,62% del capital social, a un precio de 12,78 euros por acción.
Las acciones de Applus+ quedarán excluidas de la negociación bursátil tras la liquidación de la operación, y el plazo de aceptación de la oferta será de 15 días naturales desde la publicación del primer anuncio con los datos esenciales. La oferta no está sujeta a condiciones y cuenta con avales por un importe conjunto de 474,11 millones de euros emitidos por Barclays Bank Ireland PLC y Morgan Stanley Bank AG.
Amber EquityCo ha indicado que exigirá la venta forzosa si se cumplen los requisitos, y la exclusión se producirá cuando se liquide dicha venta. La CNMV ha destacado que se solicitará la suspensión de la negociación tras el fin del plazo de aceptación hasta que se complete la exclusión.