El grupo de distribución Eroski ha finalizado la operación de refinanciación iniciada el pasado 17 de noviembre, tras lanzar una emisión de bonos senior garantizados por 500 millones de euros, con vencimiento en 2031. La compañía ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ya ha procedido a cancelar los préstamos incluidos en la operación.
Además de aplicar los fondos procedentes de la emisión, Eroski ha confirmado la amortización íntegra de las obligaciones subordinadas que cotizaban en el mercado de renta fija español (AIAF), avanzando así en la simplificación de su estructura financiera.
La refinanciación se ha completado mediante una combinación de recursos propios, el citado bono senior y un nuevo préstamo por 370 millones de euros, también con vencimiento en 2031. Esta operación permite al grupo prolongar sus plazos de deuda, reducir riesgos de refinanciación futura y reforzar su estabilidad financiera en un contexto de inversiones estratégicas y transformación del negocio.